5月6日，和讯信息徐梦婧泄漏，假期工夫有三个行业利好和个小风险点，我给大记忆下。个利好是，华为芯片获取字节和阿里合计75万片订单，且该芯片能达英伟达H20的2.87倍，激励商场闲居钦慕，这径直利好华为昇腾和国产替代向。二个利好，字节豆包出多档位付费订阅口头，宣告国内AI认真投入大模子交易化落地阶段，径直利好AI利用和中概板块。三个利好，交易域利好密集发布，如上海百亿国资平台落地、产业链企业IPO提速，还有多款可回收火箭行将放射考证，有望裁汰放射老本，大可密切追踪交易新动向。个小风险点是，中东地点再度升，昨天油价已大幅上扬，今天金银价钱大幅下落，塑料挤出机未来避险和题材谁能胜筹尚待不雅察。结这些音书，关于5月份商场立场，我认为资金很可能从光赛说念流出，转向国产替代向，比如芯片科创，或是资源周期类品种。固然，5月份干线要密切钦慕国产替代链、芯片科创。同期，我合计5月份普涨较难，结构化比仓位惩办为蹙迫。在成交量不回到3万亿之前，商场编削难度较大。

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